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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🍄，南北供应分化程度收敛🥭🥭🎒👙🤬，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍉🧅👄，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💞👿💯，靠行业自救驱动不足🍍🥦🥕💌，仍需关注是否存在政策调控💓。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒💖🍅💛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🍇。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥭🍅🍑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💗😈，调高了PCE预期（2.7%→3%）💗🥾🍑👢🍏，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💟💝。

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展望后市(shi)，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动(dong)A股估值(zhi)的抬升。

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