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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上(shang)工业企业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月(yue)同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季(ji)度预计(ji)增幅收窄。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权(quan)益市(shi)场(chang)的(de)概(gai)率也将进一步提高，因此(ci)一旦(dan)市场突破上行，场(chang)外的资金力量(liang)将会显得尤为庞(pang)大。

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2、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。