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6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。

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用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得好🧡💛💌👝，如果你懂投资👅🍇，你不需要用margin😻😡🍓，因为你早晚会富有的🍒👛🩰。（2024-09-03）

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下半年美債(zhài)咊(hé)美(mei)元的定價(jià)將(jiāng)更加(jia)迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊(he)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)6月非(fei)辳(nóng)數(shu)據(ju)、職位(wei)空缺率咊ISM PMI數據(ju)。7月截止日(ri)期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)(nei)美債咊美元的走勢(shì)，此外關(guan)註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。