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首先💌🥾👜🍌，中国股市的无风险利率实质性降低🥔🧅👚，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🍅🩳🥒🍄🩲。其次💝，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期👝👞💛，也是中国资产重估的重要推力🍌🍊🍑👢。再次👝，及时、得当与合理的宏观政策👡💖🩲💛，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出(chu)现了显(xian)著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表(biao)现均带有(you)较强的(de)时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是(shi)盈利(li)加速(su)改善的，同时流动性和(he)风(feng)险偏好也加速改善。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来🥬🥾💔，受美元指数大幅下跌👄💋🍍、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低😈。综合判断🍍🥦💞💓，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🩰。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡。从板块轮动来看🥿💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🍌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭🍆🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝👜🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)(lu)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓(bang)來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，年內(nèi)(nei)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅(hong)“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)(lan)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其(qi)中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅(hong)總額登頂(dǐng)分紅牓，更(geng)刷新ETF單次(ci)分紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續(xu)，分紅總額或超越(yue)去年(nian)，但(dan)也需要註(zhu)意外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

2、本(ben)周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比(bi)上一交易周(zhou)下降。IF当月合约近(jin)一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比(bi)于近(jin)半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环(huan)境变差。IC当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。