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本轮市场的新高(gao)，市场倾向于从短期事件催化的(de)角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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在其他三家央行中💓👛💔，目前在结束了上半年的一连串动作后👗，也逐渐正开始归于一段煎熬期🥒🩰🍎🥒🥑。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事💛🧄。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人(ren)收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲(wei)滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知(zhi)識(shí)。

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1、中国基金报：上半年🍏👚💯，多项政策利好落地🍑🩲🥥，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👿。下半年💗🤍🌽🍍🥔，还有哪些行业投资机会值得关注🩱👜🧡🥕？

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。