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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。