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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块(kuai)领(ling)涨(zhang)。尽管(guan)4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创(chuang)新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段(duan)行情。

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► 结构上有亮点，AI产(chan)业链、新消费与(yu)创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问(wen)题，除了总量上逆周(zhou)期调节的财政政策加码对冲(chong)外，传统需求以外(wai)的(de)新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网(wang)和新消费为代表，这也是市场结(jie)构性行(xing)情持续活跃的原(yuan)因。

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