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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、从(cong)目前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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