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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🥿👘，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”💝。

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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安(an)”！华福(fu)证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军(jun)工行业有望迎来新(xin)一轮高景气(qi)周期(qi)。

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从消息面上看🌽👘，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥔🧅。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🤍。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指(zhi)当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水平(ping)来看，今年港股(gu)两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年(nian)初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数(shu)PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司(si)，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高(gao)，即港股相对(dui)A股(gu)更便宜。商贸(mao)零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低。

2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的(de)生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技(ji)在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯(si)的国际供应链动态调整形成战略呼应(ying)。更深远的意义在(zai)于，当东欧、拉美(mei)、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近(jin)消费端的本土(tu)化生产既是防御之盾(dun)，更(geng)是进攻(gong)之(zhi)矛——越南工厂不仅(jin)解决关税问题，更为地毯清洁技术优化(hua)、庭(ting)院机器人等海外专属(shu)品类研(yan)发提供前沿据点(dian)。