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1、不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变(bian)化，结构上受影(ying)响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识的板块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板(ban)块接下(xia)来更容(rong)易(yi)出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限🥥。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小👡🥑💟🥥，影响主要体现在上游原材料🍍💕😈、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥🥾、加拿大💋、中国进口额占总成本的5%🍍👛👞，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格🩱🥒、压缩管理费等方式缓解成本提升💘💌🧄，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🧡🍒👅💛，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🧡💔，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👞🍏，正在推进替代🥑。同时💝💘🥻😻，积极布局美国本土供应链💯🍄💛🍄👜，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🍈🥬；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍊🧄🎒🍈，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🩰💯。