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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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近些年来，大学新(xin)生中“阴盛阳衰(shuai)”愈演(yan)愈烈。从2002年到(dao)2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万(wan)，涨幅(fu)88%，但本科女生数量则从66.9万(wan)暴涨至294万(wan)，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年(nian)跌破一半(ban)，到现在已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成(cheng)不折不扣的现实。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬(qiu)軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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