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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点(dian)，Alpha环境一般。

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展望7月🥝💕🍍👜，市场可能会呈现指数突破上行🍑🩱🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🩱🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍅，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🤬🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖👛🩳🥔，资产荒趋势依然存在💖🧅。上半年🧅🩱🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲💓🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II👿💯。风格方面🤬🍏🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍏🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)(yang)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特(te)朗普總統(tǒng)宣佈(bù)(bu)終止與(yǔ)加(jia)挐(ná)大的貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就(jiu)在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)(da)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)(xie)議(yì)(yi)。這鮮(xiān)明(ming)地提醒人們(men)，對(duì)于(yu)特朗(lang)普而言，即便(bian)昰(shì)預(yù)期之中的事情(qing)也可能充滿(mǎn)(man)變(biàn)(bian)數(shù)。

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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投(tou)资者关注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应(ying)进行了细(xi)致的分析(xi)。

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1、具体来看👛🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝🌽，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙💝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧄💞，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍋💗🥥，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👅👢🥕、定制衣柜等需求明显修复😈🩰，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍋、家具出口在关税频繁调整🥭🌽、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😈🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍏，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)(bei)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)(cai)用了這(zhè)種(zhong)做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些(xie)繳(jiao)費專門(mén)用于目標(biāo)日期(qi)退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。