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一个大(da)背景：国际局势变**织，全球主(zhu)要国家或进入(ru)军费(fei)高增(zeng)周期。以美国为(wei)例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人民币(bi)），创历史新高。

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景气方面🍄🍉👄💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄💔😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒👙👛👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍑🩰🍈🩳🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻🍓🩲👝，公用事业燃气价格上行💌。

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然而2023年下半年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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风格层面💟🥾👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一，从历史来看🥑😈🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛👘💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💟，加力实施增量政策”💕🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🤍🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🥻💯🩱，市场风险偏好整体回暖💯🥬💟。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优💓🍇🍒，成长价值风格或相对均衡💯👜🥕。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席(xi)经济(ji)学家格雷格・达(da)科上周五告(gao)诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半(ban)年应该预料到的情况。”

2、在本次大跌之前💛，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🎒，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示👚💞💯🧡，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成💔👜，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍊🥝、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。