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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🍌😻，全球经济所遭受的冲击💔🥬，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥥👛，同时拟募集配套资金💕。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🩰，预计停牌时间不超过10个交易日。

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需求端，下(xia)半年海(hai)外(wai)生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需求(qiu)增加。上半(ban)年需求端表(biao)现(xian)超预期，特别是二季度铁水产量持续维持(chi)高(gao)位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极(ji)性高。若维持当前的利润水平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日(ri)均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口(kou)径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、CPO代錶(biǎo)了(le)光的持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通(tong)信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步(bu)擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信(xin)的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗💕🍓🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代💔😈🍅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜👝🍆👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌🥦🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👝👙🥻👝🍍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒👚🥕。这个逻辑之下💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向