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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖🍌👙🎒👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈👿🥑、光学光电子🥔、消费电子、运营商💕🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🍍👅🥾、光伏🤍👞🥔🍏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝💓😠、电商平台大促🥾🍇👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品💝💘、农副产品、家电🍒、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属、燃气👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡👙💔🍑🍍。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)(he)心上市(shi)平檯(tái)，公(gong)司高筦(guǎn)(guan)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈(ying)，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧(kui)損(sǔn)2.87億(yì)元。

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风(feng)险因素：1）下(xia)半年关(guan)税对于出口的利空影响(xiang)显现(xian)、粗钢压减政策落地并严(yan)格执(zhi)行、海外(wai)矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内(nei)**政策力(li)度加大提振终端需求、海外(wai)矿山产能释放进一(yi)步延后(hou)（上行风险）。

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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监(jian)会(hui)等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同(tong)日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆(lu)续推出促消费政策。

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1、唐晨：从风险溢价来看🩰💟👘🎒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😡🥕🥭🥝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍑💋🍅，处于过去十年间35%分位数🍍。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通(tong)过股份回购专用证券账(zhang)户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股(gu)份数量(liang)775，460股，约占公(gong)司目前总股本(ben)的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最(zui)低(di)成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费用）。