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6月27日(ri)，中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二(er)季度例会内容公布，传递(di)出下半年货(huo)币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂(za)的(de)国内外经济形势，本次例会在经济形势判断(duan)、政策思路及(ji)汇率政策表(biao)述上均(jun)有(you)微调，引发市场广泛(fan)关注。

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三季度前半段美(mei)国(guo)经济或保持一定(ding)韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确(que)定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波(bo)动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能(neng)在流动性层面(mian)存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预(yu)计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降(jiang)息预期。不确(que)定性来自(zi)三(san)季度美国关税落地情况(kuang)对(dui)后期通(tong)胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、报告(gao)指出：“愈发谨慎的态(tai)度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定(ding)性可能会(hui)影响全球(qiu)大宗商品需求，因为澳大利亚的供(gong)应(ying)对象国也会受(shou)到(dao)冲击。”

2、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等(deng)算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)(lian)陽(yáng)！聯(lián)特(te)科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中(zhong)際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信(xin)諾(nuò)、太辰光等漲超3%。