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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量(liang)偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降(jiang)至新年度同期较低(di)水平，同比(bi)下降超(chao)30万吨。综上，我们认为(wei)与前(qian)低时(shi)期相比，宏观与基(ji)本面均(jun)有好转，再(zai)破(po)前低概率(lv)较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加(jia)已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有(you)大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正(zheng)，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至特(te)朗普上台之(zhi)前水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢(qiang)收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空(kong)间预计有限。