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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💞🍓，大盘风格略占优💌🩰👚。第二，外部流动性方面💞🍊🧄🧡😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍍，加力实施增量政策”🥝🥿，关注7月政治局会议的表述变化💕💯🩱🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👠，展望7月份💕🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲👠💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬👡🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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许廷(ting)全：下半年(nian)，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有(you)上调空间(jian)、基本面突出、受惠(hui)于政(zheng)策的行业，包括科(ke)技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的(de)创新药出(chu)海以及CXO订(ding)单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在(zai)机会(hui)。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖(mai)网络平(ping)台获悉，北京金融法院(yuan)将于2025年(nian)7月28日上午10时(shi)至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的(de)公(gong)司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部(bu)处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占(zhan)公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述(shu)股(gu)份全部拍卖(mai)完成，或将导致(zhi)公司控股(gu)股东、实际控制人发生变更。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👗🩰🧄，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现👅💕🍈。因此😻🥑🍓💔，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🩲🍋，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🩳🥒👡👗，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👠🥔，风格方面，巨潮大盘占优概率高💌🥝👅，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍊。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍇。

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