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展望7月👛🥭😻🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💗👛💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👛💕🥑💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👚🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🍆🍇🥝🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊👞🩰💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部💛🍄🧄，建议延续反弹空配的思路💟😠🥦。OPEC+ 增产加快🌽👚🍈，美国产量高位回落的情形下🍉👜👘，轻重油价差有望重新走扩🍒，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍉🩱🎒，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👙🩰🍇。

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上周五，在(zai)中东局势缓和(he)和降息预期的推动下，道指大涨超(chao)400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率(lv)大幅下行(xing)10个基(ji)点。

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下圖(tú)展示(shi)了本(ben)週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流(liu)動(dòng)(dong)性1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益(yi)。

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1、成份股方面💞👘🍉💌，肥料👚🩳🎒👞、氟化工👡、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥻🥾🤬。截至收盘，宏达股份大涨7.65%😈💟，藏格矿业涨4.02%👿，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👝🩰🩲、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑👚🩲😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💝，算力租赁订单持续落地🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠💛🥥🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻💖、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🥑，受益于扩消费政策提振🥔😡、电商平台大促🥾🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛💔🥦🍆、农副产品、家电👢、家具、饰品🌽🎒🥿🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥔；