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展望7月🥥🎒👡，市场可能会呈现指数突破上行🍍💟🍅🍌🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🤍🩰。从基本面的角度来看💛👘🥝🧄🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👘🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥻，但是预计在积极财政政策的支持下👚👚👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🩱🥿💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠😈😈🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🍅👢💋🍎。

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本(ben)周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净(jing)流(liu)入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合(he)影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸(lian)比个耶。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别🍊😻，相对来说比较低级🍑😈🥦👗🍈。价值投资的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等(deng)利多(duo)因素影响下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦州(zhou)港玉米收购报价为(wei)例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后(hou)，进口玉(yu)米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定性随(sui)之增大(da)。但是，整体来看，在进口(kou)玉米未能(neng)供(gong)应市场之前，玉米现货市场延(yan)续强势表现。6月最后(hou)一周，产区玉(yu)米(mi)现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较(jiao)为有限，贸易商(shang)主流心态平稳。 华北地区深(shen)加工企业主流价(jia)格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自(zi)身情况价格窄幅(fu)调整，基层粮点余(yu)粮不断减少，贸易商报价偏强运(yun)行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚挺运行(xing)，下游饲料企业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随(sui)产区(qu)报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平(ping)淡，饲用小麦替代比(bi)重较(jiao)大。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的(de)方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益(yi)的(de)主要來(lái)源之一。