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社零(ling)的超预期增长(zhang)背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美(mei)国商务(wu)部宣布将自6月23日(ri)起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行(xing)业的销售(shou)端、生产端或有降温，相应地影响社零(ling)和工(gong)业(ye)增加值(zhi)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥕，加剧了对经济下行的担忧预期😈。从目前的数据来看🥭🎒🩱，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥾😈👝👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💛。

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战略(lve)上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👙🍈💌💌，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🤍🧅，7月空调🥻🍆😠、冰箱🩱🍍、洗衣机计划排产量环比均下行🍅💗。

2、作为对(dui)外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公(gong)司取得价值1.25亿美元现金(jin)及认股(gu)权证(zheng)（4500万美元(yuan)首付款及8000万(wan)美(mei)元认股权证(zheng)），约占股(gu)23%。基于临床开发进(jin)度及上市的(de)销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可(ke)达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付(fu)款，以及高个位数(shu)至双位数(shu)销售(shou)提成款。