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但(dan)另一方面，小盘股当前“高(gao)拥(yong)挤、高估值、低盈利(li)”的特征使(shi)得其对行情持续性的要求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因(yin)素也将有所增(zeng)多。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融券规范监管(guan)和对于场外配资的规(gui)范；2010年(nian)4月(yue)对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力🍓💔，再或者资本市场（股市🧡、楼市）遭受某种冲击暴跌🥻，那么降准降息仍然值得期待。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联(lian)（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正(zheng)式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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1、展望后市(shi)，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预(yu)计(ji)多头周期大概率会至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间、全(quan)市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。