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7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流(liu)入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄🍒🎒，依然呈现**开支托底经济👚👙😈👠、消费出口相对强👝🧡👙、新经济领域热点频出👿🥕👜，地产国内投资相对较弱的状态👗。5月总需求增速进一步反弹💕👛💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋👙。但边际来看，6月开始🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥🥬🥾👚。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍，可能反应了这种预期。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月(yue)環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年(nian)期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍋🍒、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业👡，在强化信息披露👘🥥🥕、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围💟，支持人工智能💯🥿🍑👛、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🥑。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍒🍇🍄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👜🧄👞，汇率成为了决定大势的主变量🥕🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💗、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、上海市科委相关负责(ze)人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎(zha)实、临床资源丰富、产(chan)业资源显(xian)著的优势，以集(ji)聚区为核(he)心，形成“技术突破-产(chan)业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业(ye)培育。