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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市(shi)場中(zhong)樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反(fan)暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡(dang)调(diao)整，后随地(di)缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💘🍈🥔🍅，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💘💖，市场已开启降息交易💯👗💯🍇；国内方面🤬🥻，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻💖🧄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👘。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、一度落寞的小秦淮河日益热闹起来，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景观美了，街巷干净了，客流量明显增加，我们的客房供不应求🥔👅，正在着手优化内部结构增加客房。”