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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，佛山优势(shi)资本创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将持(chi)有的(de)福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将持有的福可喜玛2%股权(quan)以(yi)200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让(rang)完成后，致尚科(ke)技持(chi)有(you)福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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在本月(yue)底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元(yuan)），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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1、2022 年(nian)初，锂(li)电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔(ba)到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底(di)要不(bu)要跟(gen)？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏(kui)本。何涛当时管直营销(xiao)售，所有人看他表态(tai)。如果(guo)全公司有一个部(bu)门不(bu)该支持涨(zhang)价，那就是销售。但何涛当时(shi) “非(fei)常自信(xin)”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛(kang)得住。

2、盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改(gai)善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中裝備製(zhi)造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈(ying)利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費(fei)類(lei)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。