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整体看🥒🍊🥔🥥，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥝💌🍓、库存周期🥿、合同负债增速🥻🍋、二季度行业中观景气度等维度👘🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝🤍🍑，半导体💛、光学光电子、消费电子、运营商🍓👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🍋😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥬😡🥿👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛🍒🧅💘👙、光伏🧄👝💟💓、自动化设备等🍇👠👚💯；3）消费服务领域🍅💖😻🩳🍒，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🥒🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🥔🍏👄💗、农副产品、家电、家具🍌🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋👢；此外贵金属💝🩳、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👚。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水(shui)平，但(dan)科技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉(la)长(zhang)时间来(lai)看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

2、澳大利亚工(gong)业、科学(xue)与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。