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我们认为，多方面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市(shi)级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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对比过去2年(nian)7月(yue)政(zheng)治局会议和4月政治(zhi)局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经(jing)济形(xing)势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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