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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🥔💟，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性👚。

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6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥻🥾🥝💟，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👝🌽。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🩲、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩱。美国方面🧄💯🤍👡🩲，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👝👡，美棉优良率高于去年收割时期水平💝💖，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👙👜🍅，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍍🧅，较去年同比下降🥬🥔👿🍈，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外👗🍇，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💓🎒👙👛、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥕🥒。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👅💛🍑、工程机械🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💟💋🍇，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、在自动注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些👘🍒。