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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的(de)自由现(xian)金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現(xian)較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池(chi)中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、值得一提的(de)是(shi)，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年(nian)、2023年及(ji)2024年(nian)年度，研发投(tou)入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿(yi)元。

2、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相(xiang)应根据经济(ji)和(he)通胀走势保(bao)持货币政策的灵活(huo)性(xing)，货币(bi)政策趋(qu)于相(xiang)机抉择，关(guan)税对各国汇率的影响程度(du)或进一步降低，汇(hui)率市场或重回基本面定价。