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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰(shi)與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均(jun)水(shui)平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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2025年6月30日🍏👄🩰，早盘开盘🧅💟，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA💘🩰🍑🥑、焦煤🥦、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡👢、甲醇跌近1%。

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沙姆哈尼还强调🥝💌🥿，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、1、下半年原糖核(he)心影响因(yin)素在于巴西增产预期的(de)兑(dui)现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖量预估在(zai)4170-4330万吨之(zhi)间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估(gu)中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总(zong)体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现(xian)情况(kuang)。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🥒🥑🩲，以应对国内需求不足与外部不确定性🩳💓💔🍌🍌，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🩲。