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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价(jia)指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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在关税的不确定影(ying)响下(xia)，美联储(chu)内部对未来的降息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续(xu)维持年内两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息预期变化不大。

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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領(ling)域(yu)，其(qi)中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上行(xing)。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性较大。

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