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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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