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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产(chan)预(yu)期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅(gui)企业陆续复产，多晶硅(gui)价(jia)格将(jiang)承压。若多晶硅(gui)企业大幅减产计划落地，多(duo)晶硅价格(ge)则有望企稳回升。”纪(ji)元菲说。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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