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目前(qian)主板(ban)为条件强制披露中报业(ye)绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过去几年约(yue)1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报(bao)业(ye)绩预(yu)告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩(ji)的(de)趋势的情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响(xiang)外，也对行业和风格的选择(ze)产生影响(xiang)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍒💝💌👿，盈利预计边际放缓🤍🥝🧄🥻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅🥒👜、消费电子🧡🍋、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🍍🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🧅🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦，受益于扩消费政策提振🥭🍋🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👄🩱🍅、饰品🩳👝👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属💯💓🤬、燃气👄🩱🥿、电力🍓😻💛🍎🥾、农化制品🍄👛🥾🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉👘，中报业绩有望边际改善👞。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💞，聚焦绿色能源体系建设🍓🍑🍒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👛🥑，5月30日，国家发展改革委🩲、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥒🥥，明确绿电直连相关定义。同时💝🍑🍈，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👢🤬👅，打造办电便捷化🍎🥿🍆🧄、供电高质化🤍👡👅😠、用电绿色化、服务普惠化👢🤍💯、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍏🧄，聚焦新型电力系统有关前沿方向😈🍋，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🤍🥝、新模式👚💯💟，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🍇👢，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥻💘，到2027年🍉🍍，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥥💟。6月11日👚👗🍄，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🥬🥻，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🌽🍍💋，2025至2030年为起步发展期

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300💖💋、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👝，Alpha环境好转。近一个季度看💛，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥝💛，Alpha环境一般。

2、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。