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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上(shang)半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”😡，300950）发布公告👗🩲，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥻🍓🩱，并同步募集配套资金🍆🍍。经初步测算👡🍋🩳，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👢💖🥿。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🍈💕，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝👄🍆🥑、军工、电新等表现亮眼🍋🍋😠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍇👙💗，均是乐观因素占优。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)披(pi)露本(ben)次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司(si)信息披露內容與(yǔ)格式(shi)準則(zé)第26號(hào)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相(xiang)關(guān)信息。

2、德固特预计在不超过10个(ge)交易日内披露本次交易方案(an)，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内(nei)容与格式准则第26号——上市公司重(zhong)大(da)资产重组》的要求，披(pi)露相关(guan)信息。