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智(zhi)能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不(bu)开政策的鼎力支持，今(jin)年消费补贴将智能眼镜纳(na)入其中，这无疑为智能眼镜市场注入(ru)了一(yi)剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩰👢🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓🥑，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😈💋🍇🥦；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👜👚，市场快速消化中美关税战的预期🥬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍉🍅😻💗。

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2025年上半年(nian)蛋白(bai)粕期货震荡运行，基差大起(qi)大落，因美对外加(jia)征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现(xian)分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局(ju)差异。

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报告(gao)指出：“愈发谨慎的态度导(dao)致经(jing)济(ji)活动进一步疲软。由(you)此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利(li)亚的供应对象国也(ye)会受(shou)到冲击。”

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。

2、行业配置层面🍋💯，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随😈🥭🥾🩰🥻，更优的策略是低位布局💝👿，善用赔率思维，等待胜率催化👞👠；同时，运用交易指标适度轮动💕💖😻💕、规避过热风险😠。