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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🥝，环比 -1%，同比 +7%🥦👘🍌💗；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨👜，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨💓🍒💘😠，环比 +4%👘，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💔🧄👿，环比 -4%👗💘，同比+4%🤍🥾🥝。5 月三元材料产量 64310 吨💋，环比 +4%，同比 +24%🥝👚🧅。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👗💓👞💛，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧡，美股强于欧股👜🧡👄、黄金走弱🧄💞、美债收益率回落💟💗💯🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍈🍓🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯👝🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、短期(qi)金(jin)融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方(fang)向。新(xin)消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构(gou)观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛(niu)市(shi)中的领涨市(shi)场。