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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩(ji)说明会上表(biao)示，公司目(mu)前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产(chan)品定(ding)位提供解决方案(an)，处于性能(neng)和良率(lv)提(ti)升阶段(duan)。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🌽💓👡🧄🩳。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💞💛。其中沙特的产能利用率仅为76%👠，两伊地区为88%、87%👜🍍🍎，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥾。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🍉🍈💯，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💘🍑。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥿🍄，数量为1363万桶/日😻。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👙。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍆💔，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🍎、价格拖累等因素影响🥕👙🧅🍈🩰。三个月滚动来看🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅🩳🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🥿😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒👢、光伏🥥、自动化设备等🧡🍋🥭💓；3）消费服务领域🥿💕🥑，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🩳🍑🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电👢👡🍄👡、家具💘💋🤍👗👚、饰品😈🍆🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👡🍋👛；此外贵金属👙🍉🍆、燃气👗、电力💛、农化制品🥑🍇🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始于阿勒泰市拉斯(si)特小鎮，止于喀納(nà)斯(si)景區(qū)(qu)禾木(mu)邨(cūn)，開(kāi)通后(hou)，兩(liǎng)地行(xing)程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。