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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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基于(yu)此(ci)，风云君在研报原文中恰恰要(yao)特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个(ge)百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施🍊💓🍇，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上🧄👿💖🌽💔，经济增长的韧性在进一步增强。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🩳，私募基金💟💕、融资余额👝👅🍓🍋、存在显著的正向联动关系🍍，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👢😻😈💓，例如通过融资加仓放大收益🍏🧡🩱🥦，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、李敏表示，当前资(zi)本市场呈现一些新特点，资本(ben)市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持(chi)的重要(yao)手段，中国千亿上市公司无一不(bu)是伴随并购而(er)产(chan)生的(de)。并购一定是基(ji)于长期主义，基于上(shang)市公司的能力圈范围，基于并购(gou)标的的竞(jing)争优势。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利(li)于公司保持MT挿(chā)芯持(chi)續(xù)供(gong)貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。