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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍(reng)然呈现(xian)持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有望占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金(jin)属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价(jia)格上行。