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進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一(yi)步流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)(guo)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指(zhi)數上行(xing)較(jiào)大的幅度。牛(niu)市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出(chu)口量攀升，半导(dao)体(ti)中报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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军(jun)工股延(yan)续近期涨势，中航科(ke)工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上(shang)涨(zhang)2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上(shang)涨(zhang)1.12%，报0.45港元。

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行业层面👄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄🍓😠💓，工业企业盈利数据💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑💗😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕🤬，半导体🍓🥑💔、光学光电子🍉🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘👜🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅💛💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🤍🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🩱👡；此外贵金属🥒🍏🥻、燃气、电力👄👙💞💕、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🌽💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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