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美(mei)国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在(zai)美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而(er)美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到(dao)众议(yi)院再(zai)投一轮。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量(liang)。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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1、在发行过程中，部分债券基金获得了投资者踊跃申购👞💔💝。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标💝。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💟💖💗，显示当前市场风险偏好整体较高👠🥔。并且从历史看🍑，私募基金、融资余额👝👄、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💝。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👘😻💔🥾💔。在这些资金的强化作用下🩳🧅😡🍋，整个市场交易活跃度明显提升👠。