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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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