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2、3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价(jia)向欧(ou)线的传导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。