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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维🥻🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🍈🩰，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎👝🤍👿。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥔、拥挤度位置👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、而在国内方面💗，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍊👠，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👄👝🩲👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的(de)AI Infra，使用更(geng)簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套(tao)件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全鏈(liàn)(lian)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型(xing)訓練(lian)咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生(sheng)推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社(she)區(qū)最新(xin)版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功(gong)落地應(yīng)用 。