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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍋，整体中枢或缓慢上行🥝🎒。中长期来看👿🥻👠😈，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🩲，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥬👡💞，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👢。

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7、市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)會(huì)衕(tòng)國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委髮(fà)佈(bù)聯(lián)郃(hé)公告(gao)，將(jiāng)那非類(lèi)、拉非類兩(liǎng)類物質納(nà)入食品中可能(neng)添加的非食用物質名錄(lù)。旨在嚴(yán)厲(lì)打(da)擊(jī)(ji)食品(pin)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中(zhong)非灋(fǎ)添加那非類、拉非類物質的違(wéi)(wei)灋(fa)行爲(wèi)(wei)，切實(shí)維(wéi)(wei)護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

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从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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我们通过对指(zhi)标进行两次(ci)不同窗口期的平(ping)滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说(shuo)明(ming)指标正在上行，看多市场。当短(duan)期平滑线小于长期(qi)平滑线时(shi)，说(shuo)明市场情绪(xu)正在(zai)拐头向下，对市场持(chi)中(zhong)性态(tai)度(du)。

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1、“PTA成本端的弹性同样(yang)值得关注。”刘思(si)琪补充说，当前，PTA呈现近(jin)强远弱格局，短时间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产(chan)且(qie)下半年检修计划减少，叠(die)加聚酯行业夏季需(xu)求淡季(ji)来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本(ben)端来看(kan)，目前PX的供需(xu)结构优于PTA，若PX装置(zhi)出现计划外的(de)检修，相关影响(xiang)会向PTA传导，带动(dong)其价格上行(xing)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。