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国泰海通证券表示，2025年中国(guo)股市估值逻(luo)辑在内不(bu)在(zai)外，根本动力(li)来自(zi)中(zhong)国(guo)产业创新的不(bu)断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展(zhan)。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有(you)上升空(kong)间。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌(die)风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消(xiao)费品两极分化、预(yu)期低迷(mi)。金融股优势仍在(zai)且有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主线。

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流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、5月主要企(qi)业工程机械销售(shou)当月同比增(zeng)幅多数放缓。主(zhu)要企业装(zhuang)载机销量同(tong)比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月(yue)市場(chang)受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度(du)明顯(xiǎn)加大。