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（1）宏观方面，中美经贸谈(tan)判达成框架协议，近期特朗(lang)普表示如果贸易伙伴在谈判中(zhong)表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施的 90 天关税暂缓(huan)期延长至 7 月 9 日(ri)之后(hou)。整体(ti)来看，美国(guo)关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回(hui)落，海外宏观(guan)情绪整体较为(wei)反复(fu)。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端也存在(zai)加(jia)码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求兑现情况。

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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的(de)云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解(jie)等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一(yi)系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础(chu)设施(shi)、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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央(yang)视记者获悉，当地时间6月29日，特朗普在接受采访时表示，美(mei)国应将利率控(kong)制在1%或2%。此外，特(te)朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

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1、华安证券表示😡，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、3💘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍅，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💟🍊🥒。然而👡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧅🍓🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥑🥕🍄👚，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩰。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍋👡。从供需平衡的角度来看🩰，EIA对今年三👞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥭💓，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥥👅👘💛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍊🍋，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍅💌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👡👚，在四季度累库压力下💕🥻，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👿，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧡。