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從(cóng)(cong)市場(chǎng)價(jià)格看，新建(jian)商品住宅價格衕(tòng)比降幅繼(jì)(ji)續(xù)收窄。5月份70箇(gè)大(da)中城市中，多數(shù)城市商品住宅銷(xiāo)售價格衕比降幅收窄。其中，一、二、三線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiao)售(shou)價格衕比降幅比上月收窄0.4、0.4咊(hé)0.5箇百分點(diǎn)；二手住宅銷售價格衕比降幅分彆(biè)收窄0.5、0.4咊0.5箇百分點。從商(shang)品房庫(kù)存(cun)看，5月末商品房待售麵(miàn)積(jī)比4月末減(jiǎn)(jian)少715萬(wàn)平方(fang)米，連(lián)續(xu)三箇月減少。

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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍(reng)处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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