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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再(zai)通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資産價格(ge)上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)(guo)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半(ban)場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産(chan)憑(píng)借穩定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前(qian)，仍維持紅利底(di)倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路(lu)。

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4、交(jiao)易热度：今(jin)年以来更多资金(jin)选择南(nan)下流入港股(gu)市场(chang)。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优(you)，AH股(gu)溢价指数(shu)抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大(da)成交，推动A股上(shang)涨。今年以来(lai)A股交(jiao)易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估(gu)值和业绩优(you)势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月(yue)，春(chun)节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买入(ru)额占港股成交(jiao)比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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